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企業 AI 如何真正走進營運？從「問 ERP」開始

凌越【數位轉型、智慧製造、ESG、IPO】資深顧問導師 張曉甄 Jenny Chang
這一年和企業討論 AI 應用時，我發現客戶開始問的問題，已經和前兩年不太一樣。
過去大家比較常問：「AI可以幫公司做什麼？」
現在，問題開始變得很具體：
「我可以直接問AI，最近三個月A001出貨最多的前10大客戶是哪些嗎？」
「能不能比較這幾個月的出貨狀況，直接幫我整理成報表？」
這些問題看似簡單，背後其實代表企業對AI的期待正在改變。
企業要的已經不只是「一個什麼都能聊的AI」。而是希望AI開始理解公司的資料，回答公司的問題。

從「查資料」到「直接問資料」

傳統ERP的操作邏輯，是使用者知道自己要找什麼，再進入對應功能、設定條件、查詢資料、產出報表。
但管理者真正想知道的，往往不是某一張單據在哪裡，而是：最近哪些產品出貨成長最快？某項產品主要銷售給哪些客戶？這三個月和前三個月相比，銷售結構有什麼變化？
這些問題通常需要跨越不同資料條件，甚至進一步整理與比較。
當AI與ERP資料連結後，操作方式開始產生不同的可能。使用者不一定需要先知道「這份資料在哪一支報表」，而可以直接從管理問題開始。

AI回答企業問題，前提是它真的讀得到企業資料

這也是企業AI與一般生成式AI很重要的差異。
公有AI可以回答大量公開知識，但它不會憑空知道一家公司的客戶是誰、A001是什麼產品，也不知道最近三個月究竟出了多少貨。這些答案來自企業自己的營運資料。
目前凌越已完成AI平台與ERP進銷存系統的資料串接，包括客戶、廠商、貨品基本資料，以及報價單、客戶訂購單、採購單、進貨單與銷貨單等交易資料。
使用者可以透過自然語言詢問ERP資料，進一步進行條件查詢、分析與比較，並將結果產出為報表。
因此，AI不再只是回答一般知識，而開始建立在企業實際交易資料之上。

真正的企業情境，通常比「幫我查一張單」更進一步

近期在一家觸控面板製造業的客戶Demo中，我們以企業進銷存資料進行情境驗證。
其中一個很直接的使用方式，就是讓使用者透過自然語言詢問近期出貨狀況，例如：「近一個月哪些產品出貨量最高？」也可以再依產品、客戶或期間等條件繼續詢問與比較。
這類應用真正改變的，未必只是少按幾個功能鍵。更重要的是，管理者可以從「我要去哪裡找資料」，逐漸轉成「我真正想知道什麼」。
這兩種思考方式，看起來只有一步之差，對企業資訊使用卻可能是很大的改變。

但「會問AI」本身也需要學習

實際Demo時，我們也觀察到一個很有趣的問題。習慣ERP操作的使用者，第一次面對AI對話框時，不一定馬上知道該怎麼問。
因此在產品設計上，凌越也加入常用片語與常見問題設定，讓使用者可以從既有的工作情境開始，再逐漸學習如何透過自然語言進行更深入的查詢。
這件事看似很小，卻是AI能不能真正進入日常工作的關鍵之一。企業導入AI，不只是把功能做好，還必須讓使用者用得起來。

從報表工具，走向「問企業問題」

ERP累積了大量企業營運資料。過去我們思考的是：怎麼把這些資料做成更多、更完整的報表？
AI進入企業之後，開始出現另一個方向：能不能讓使用者直接提出管理問題，再由AI協助從企業資料中找到答案？
這並不代表傳統報表會消失。固定的財務報表、管理報表與例行分析仍然有其必要性；AI更適合補上的是那些臨時出現、需要交叉比較，或管理者突然想進一步追問的問題。
從這個角度來看，AI與ERP的結合，不只是增加一項新功能。它正在改變企業使用資料的方式。

AI走進企業，真正的起點是「自己的資料」

企業對AI的期待會愈來愈高。
從「幫我回答」，到「幫我分析」，下一步甚至會開始要求AI協助建立單據、辨識文件，進一步進入企業作業流程。
但不論AI能力如何演進，有一件事不會改變：企業AI真正有價值的答案，必須建立在企業自己的資料與營運邏輯上。
對ERP系統商而言，AI帶來的改變也不只是多了一項技術。更重要的是，如何讓累積多年的企業資料，從「被記錄」進一步變成可以被理解、被詢問、被分析，也能支持決策的資訊。
這或許才是AI真正走進企業營運的開始。